La vita, le passioni e il genio di Caravaggio a fumetti! Siamo a Roma, nel 1606. Caravaggio ha appena finito un dipinto commissionato dalla confraternita del palafrenieri, la tensione con il rivale Ranuccio Tommasoni sta per sfociare in un vero e proprio duello armato e l’amore per Leda lo tormenta. È notte e un misterioso vecchio incappucciato si trascina per le vie del porto, sembra in fuga, dei passi lo seguono nel buio. È mattina e un giovane approda per la prima volta nella Città Santa, solo al mondo e con un grande sogno: entrare nella bottega di un pittore e impararne il mestiere.
